Voeg gebruikers toe aan uw FinView-organisatie, zoals specialisten of klanten, om eenvoudig samen te werken, waar u ook bent.
Elke gebruiker heeft zijn eigen FinView-login, zodat u de activiteiten in uw organisatie kunt volgen en beheren. Wijs elke gebruiker een rol toe om te beheren wat ze kunnen doen in FinView.
- Specialist — gebruikers die aan cases werken, tickets beheren en communiceren met caseowners, klanten of derden.
- Managers — meestal verantwoordelijk voor het team van specialisten. Een manager kan niet alleen alles doen wat een specialist doet, maar heeft ook toegang tot rapportage, klantenaccounts en functies voor gegevensbeheer.
- Beheerders — Je krijgt volledige toegang tot je organisatie. Kan alleen worden uitgenodigd door de primaire beheerder.
- Klanten — Gebruikers die worden uitgenodigd in het gedeelte met klantenaccounts. Access geeft hen een goed inzicht in de zaak, de mogelijkheid om nieuwe dossiers en alle facturen te uploaden.
- Eigenaren van de zaak — personen of bedrijven die verantwoordelijk zijn voor hun zaak. Ze hebben alleen toegang tot hun dossier en kunnen deze beheren via My-FINVIEW Online of via de app store. De eigenaar van een dossier heeft geen toegang tot het hoofdplatform.
Om een gebruiker uit te nodigen:
Alleen de beheerder kan toegang geven tot uw FinView-organisatie:
- Plaats de muisaanwijzer op de FinView-zijbalk Gebruikers.
- Als u toegang verleent aan een specialist, manager of beheerdergebruiker, selecteert u Kerngebruikers uit de keuzelijst.
- Klik op de knop gebruiker toevoegen.
- Voer de naam en het e-mailadres van de gebruiker in. Definieer de juiste rechten en druk vervolgens op gebruiker toevoegen.
De gebruiker ontvangt een e-mail met een link om de uitnodiging te accepteren, die binnen 48 uur verloopt.
Zodra ze zijn geaccepteerd en ze hun tweefactorauthenticatie hebben ingesteld, is de gebruiker actief binnen uw FinView-organisatie. Beheerders hebben de mogelijkheid om een link voor het opnieuw instellen van het wachtwoord te sturen, de authenticatie in twee stappen opnieuw in te stellen en wanneer gebruikers voor het laatst zijn ingelogd.
