Met de TicketDesk-module van FinView kunnen gebruikers bestanden aan taken toevoegen, waardoor de mogelijkheden van het systeem voor grondig en efficiënt casemanagement worden verbeterd. Of het nu gaat om een belangrijk document of een ondersteunende afbeelding, je kunt als volgt een bijlage aan een taak toevoegen:
- De taak openen: Navigeer vanuit het hoofdmenu van FinView naar de TicketDesk en selecteer de specifieke taak waaraan je een bestand wilt toevoegen.
- Open het tabblad Bijlagen: In de taakweergave zie je twee tabbladen bovenaan het taakvenster. Selecteer het tweede tabblad met de titel 'Bijlagen'.
- Een bestand toevoegen: Klik op het tabblad 'Bijlagen' op het '+'-pictogram. Dit opent een importvenster waarin u uw bestanden kunt slepen en neerzetten, of op het venster kunt klikken om de bestandsverkenner of -beheerder van uw computer te openen.
- Upload het bestand: Nadat je je bestanden aan het importvenster hebt toegevoegd, klik je op 'Upload'. Uw bestanden worden dan aan de taak toegevoegd en zijn toegankelijk voor iedereen die toegang heeft tot de taak.
Dit is het bijkomende voordeel: als de taak gekoppeld is aan een specifieke case, wordt het document dat je hebt geüpload automatisch toegevoegd aan de documentenbibliotheek van die case. Dit betekent dat de taak niet alleen informatiever en completer wordt, maar dat de case waaraan deze is gekoppeld ook wordt verrijkt met aanvullende gegevens, waardoor alle relevante informatie op één centrale locatie wordt bewaard. Deze automatisering helpt bij het handhaven van de organisatie en efficiëntie en bevordert een beter casemanagement.
