Gestion des clients

FinView est livré avec son propre module de gestion des clients qui vous aide à gérer votre clientèle. De la création du client à la gestion des factures, vous pouvez facilement apprendre comment procéder grâce à ces articles simples.

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Ajouter un nouveau compartiment à votre portefeuille

Personnalisation des paramètres du bucket dans MyFinview : guide étape par étape

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Personnalisation des paramètres du bucket dans MyFinview : guide étape par étape

Création d'un nouveau portefeuille dans FinView

Configuration des flux de travail dans un compte client FinView

Configuration des informations financières de votre client dans FinView

Définition des paramètres de votre client dans FinView

Ajouter les informations sur l'entreprise d'un client

Création et gestion des utilisateurs clients

Création d'un nouveau client

Principaux éléments de la configuration d'un client sur FinView