Financiële gegevens voor uw klant instellen in FinView

Nadat u de essentiële klantinstellingen in FinView hebt gedefinieerd, kunt u doorgaan met het gedetailleerd beschrijven van de financiële aspecten van het account van uw klant. De belangrijkste elementen die je moet aanpakken zijn:

1. Valuta: Hier specificeert u de valuta die gerelateerd is aan de cases van uw klanten. Definieer zowel de regio (locale) als het valutatype. Onthoud dat het niet mogelijk is om meerdere valuta toe te wijzen aan één klant. Als je klant facturen in verschillende valuta heeft, moet je voor elke factuur een apart klantenaccount aanmaken.
2. Bankgegevens: Om betalingen aan uw klant nauwkeurig te kunnen verwerken, zijn hun bankrekeninggegevens nodig. Deze gegevens omvatten de banknaam, rekeningnaam en IBAN-nummer. De SWIFT-code is optioneel. Voor klanten in het VK kunt u het rekeningnummer en de sorteercode opgeven.
3. Incassokosten: In dit gedeelte kunt u de standaardincassokosten bepalen die op elke zaak van toepassing zijn. De opties variëren van een vaste vergoeding per zaak tot een gedifferentieerde vergoedingsstructuur op basis van de waarde van de zaak, ideaal voor internationale incasso's onder verschillende juridische voorwaarden. Zie voor meer informatie onze handleiding over het boeken van incassokosten.
4. Rentevoeten in het geval: Als u van plan bent rente in rekening te brengen over de hoofdsom van de zaak, stelt u hier uw parameters in. U kunt een vaste rente gebruiken, een tabel met vertragingspercentages gebruiken (gedefinieerd in uw bedrijfsentiteit) en het aantal dagen na de factuurdatum opgeven voordat de rente begint op te lopen. Raadpleeg onze handleiding voor meer informatie.
5. Factuurgegevens: Hier bepaalt u de regels voor de manier waarop u uw klant factureert.
6. BTW: Indien van toepassing, kunt u hier bepalen welke btw-kosten over uw incassokosten moeten worden berekend.
7. Administratiekosten: Als u voor elk geval administratieve kosten wilt berekenen, specificeer ze dan hier.
8. Financiële componenten van klanten: In dit gedeelte kunt u de regeling voor de verdeling van de inkomsten tussen uw bedrijf en uw klant vaststellen. Er zijn meerdere opties, dus we raden aan om onze handleiding te lezen voor meer gedetailleerde instructies.

Opmerking: De financiële instellingen die hier worden gespecificeerd, dienen als standaardinstellingen voor het account van uw klant. Als u echter meerdere financiële componenten nodig hebt, kunt u aangepaste financiële instellingen op bucketniveau opgeven. Meer informatie hierover vind je in onze gids.

Als deze financiële instellingen zijn gedefinieerd, kunt u uw klantenrekeningen beter beheren in FinView, zodat alle financiële aspecten transparant zijn en verantwoord.